Артём и Наташа работают больничными клоунами. Они помогают детям улыбаться. В больнице долгое время лежит девочка Варя. Артём и Наташа переживают за неё, ведь как бы они ни пытались помочь, у них ничего не выходит. Однажды Артём узнаёт, что мать девочки перестала навещать её. Он понимает, что победить болезнь может помочь только мама.